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事業コンセプト
『完全中立主義』と『グローバル・ポートフォリオの構築』
私ども(株)銀座なみきFP事務所は、「完全中立主義」と「お客様の利益第一主義」をモットーに、お客様の利益を徹底的に追求してまいります。
どういう商品やサービスを選択すればお客様の出費を最低限に抑えられるか、また利益を最大限にすることができるのか、さらには精神的な満足感、ゆとりを感じていただくことができるのか…。私どもは常に考え、自己研鑽に励んでまいります。

私ども(株)銀座なみきFP事務所は、国内の金融機関で購入可能な商品のみに止まらず、伝統的な金融商品(株や債券など)とは異なった値動きを示す「絶対リターン追求型」の金融商品や、海外ETF、コモディティを投資対象とした各種金融商品などを使い、グローバルな視点で世界最高水準のポートフォリオの構築を目指します。

●独立FP法人とは?
特定の生命保険会社、証券会社等の金融機関との資本関係・人的関係を持たず、中立の立場でお客様のファイナンシャルプランを提案し、また、その実行を支援することを目的として設立された法人です。

●サービスについて
弊社では下記のフローにより、サービスを提供しております。

ご相談の実施 実行支援 結果のレビュー
実行支援とは、ライフプランを実行に移す際に必要な、金融商品の紹介や相続シミュレーションの実施を指します。 ご希望のお客様のみ行わせていただいております。
レビューとは、立てたライフプランが時間の経過とともに、実態からかけ離れたものになっていないかどうか、継続的に見直していくサービスです。
顧問契約を希望されたお客様のみ提供させていただいております。

●提携税理士、司法書士、社会保険労務士について
上記の相談スタッフは弊社の社員ではありません、弊社と密接に協力をしながらお客様のご相談サービスを行ってまいります。

●税務相談について
投資助言サービスは、税理士法に規定された税理士の独占業務です。当サービスは、弊社と提携する税理士が税理士法に基づいて実施するサービスです。

●守秘義務の徹底
弊社では日本ライフプランナーズ協会の倫理規定および税理士法等にのっとり、お客様の個人情報は厳重に管理し、外部への漏洩がないよう徹底しております、どうぞご安心してご相談くださいませ。




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